Pensador

Vermögensverwaltungsmandate

Private Kunden
Das persönliche Gespräch mit Ihnen – sei es am Anfang oder auch während unserer Zusammenarbeit – ist für Sie und uns sehr wichtig. Wir nehmen uns gerne Zeit, um zusammen mit Ihnen Ihre Bedürfnisse im Detail und gleichzeitig ganzheitlich zu analysieren. Ihre persönlichen Rendite-Erwartungen sowie das Niveau Ihrer Risikofähigkeit sind für uns von zentraler Bedeutung bei einer integrierten Vermögensverwaltung. Wir unterbreiten Ihnen dann auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse massgeschneiderte Lösungsvorschläge zur Wahl Ihrer Anlagestrategie. Unsere Aufgabe ist es, die von Ihnen gewählte Anlagestrategie bestmöglich umzusetzen.

Sie werden von uns regelmässig über die Entwicklung Ihres Vermögens informiert. Ihr persönlicher Betreuer wird periodisch mit Ihnen Gespräche führen um abzuklären, ob sich die von Ihnen definierten Ziele bzw. Bedürfnisse im Verlaufe der Zeit verändert haben.

Aufgrund unserer Unabhängigkeit ist die Wahl der Depotbank Ihnen überlassen. Sehr gerne beraten wir Sie auch bei diesem Entscheid.

Institutionelle Kunden
Unsere Spezialisten bieten institutionellen Kunden massgeschneiderte Investmentlösungen für Ihre ganz speziellen Bedürfnisse an. Nach Identifikation des Rendite/Risiko-Verhältnisses wählt der Vermögensverwalter die beste Strategie zu Ihrer Zielerreichung aus. Die periodische Überprüfung der Performance und der Ziele sowie deren Kommunikation sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns, auch mit externen Spezialisten zur stetigen Optimierung Ihrer Strategie zusammenzuarbeiten.

Beratungsmandate

Bei der Anlageberatung fällen Sie den Anlageentscheid. Sehr gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Anlagetätigkeit und stellen Ihnen unser gesamtes Know-how zur Verfügung. Diese Dienstleistung bieten wir sowohl privaten als auch institutionellen Kunden an. Anhand einer detaillierten Bedürfnisabklärung werden wir Ihnen die für Sie passenden Anlagemöglichkeiten präsentieren. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei Ihrer Entscheidungsfindung, welche aber immer bei Ihnen liegt.

Finanzplanung

Wir beraten und betreuen Privatpersonen umfassend über den gesamten Lebenszyklus.

Haben Sie Fragen zu…

  • Ihrer Einkommens- und Vermögensplanung
  • optimalen Risiko-Rendite-Allokation Ihres Wertschriftenportefeuilles
  • Ihrer Altersvorsorge in Bezug auf
    - Zeitpunkt und Höhe Ihres optimalen Einkaufs in die Pensionskasse
    - individuelle Anlagealternativen Ihres Vorsorgekapitals
    - die Wahl des Kapital- oder Rentenbezugs
    - Ihr Freizügigkeitsguthaben: Anlagemöglichkeiten und Splitting
    - Säule 3a: Banksparen oder Lebensversicherung
    - die Struktur Ihrer Vorsorgegelder und alternative Lösungen
  • Nachlassplanung
  • Ehe- und Erbrecht, Scheidung
  • Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
  • Immobilien und deren Finanzierung im In- und Ausland
  • Steuern

Mit unserem strukturierten Finanzplanungsprozess erzielen wir für Sie einen effektiven Mehrwert in Form einer risikolosen Rendite. Eine detaillierte Bedürfnisanalyse, die Planung Ihres zukünftigen Finanzbedarfs sowie eine optimale strategisch ausgerichtete Vermögensstrukturierung sind die Grundlagen unserer ganzheitlichen Beratung. Für komplexe Fachgebietsschwerpunkte greifen wir auf ausgewiesene Spezialisten aus unserem Netzwerk zurück. Sie erhalten von uns eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

Vorsorge & Pensionskasse

Pensionskasse
Kennen Sie das gute Gefühl bei der richtigen Pensionskasse zu sein?

Wir engagieren uns, damit Sie und Ihre Mitarbeiter die zu Ihnen passende ideale Lösung erhalten. Sicherheit und Kontinuität sind bei der Vorsorge zentral. Unsere Vorsorgeexperten beraten neutral und unabhängig. Wir schaffen unkomplizierte und transparente Vorsorgelösungen für jedes Bedürfnis.

Vorsorgekonto 3a, Freizügigkeitskonto
Individuell, offen und transparent verwaltet durch unsere Spezialisten. Wir setzen für Sie kostengünstige ETF (Exchange-Traded Funds) ein. Diese sind transparent und lassen sich nach Ihrer Risikofähigkeit und Risikoneigung einsetzten.

Unser Anlagebestreben für Ihre Pensionkassen- und Vorsorgegelder ist eigentlich ganz einfach: Wir stellen maximale Sicherheit für Ihr Vorsorgekapital in den Vordergrund. Wir behalten Investitionen und deren Risiken im Auge und achten beim Anlegen auf eine breite Diversifikation. Gleichzeitig nutzen wir Ertragschancen aktiv, um für Sie unter Berücksichtigung der in Kauf genommenen Risiken langfristig die bestmöglichen Renditen zu erwirtschaften. Was einfach tönt, ist eine herausfordernde Aufgabe, der sich unser unabhängiges Team von Anlagespezialisten täglich stellt. Wir sind erst zufrieden, wenn wir nachhaltig eine überdurchschnittliche Rendite auf Ihrem Vorsorgekapital erzielen. Vergleichen Sie hierzu unser FlagShip Account.

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